比特幣ATM機與閃電網路，一邊是火焰一邊是海水！

截止11月8日，比特幣ATM機在全球的部署數量已達11674台，成為繼交易所、OTC之外分布最廣、使用最多的比特幣銷售渠道與支付方式。

與此同時，同樣作為支付手段的閃電網路，卻一直處於十分尷尬的發展階段，網路內質押的BTC上數量一直在1000枚上下徘徊，遠不及DeFi。

比特幣ATM機與閃電網路，一邊是火焰一邊是海水。

那麼，同為比特幣生態的重要組成部分，為何ATM機發展如此兇猛，而在Blockstream與眾多投增人支持下的閃電網路卻不溫不火？造成這一現狀的深層次原因是什麼？

1、比特幣ATM機數量，一年漲3倍

2013年，一家名為Robocoin的公司在溫哥華的一家咖啡店放置了一台機器，世界上首次出現了比特幣ATM機。用戶可以用比特幣兌換現金，也可以用比特幣兌換現金，這台機器第一天的比特幣交易量就達到了1萬美元。

而這只是比特幣ATM機在全球範圍內布局的開端，此後，ATM機就呈爆髮式增長，截止11月8日，比特幣ATM機在全球的部署數量已達11674台。

數據來源：CoinATMRadar

CoinATMRadar數據顯示，到2020年全年，加密貨幣ATM機部署數量增長超過80%，這幾乎是2019年初數量的3倍，2019年初加密ATM機的數量估計為6372台。根據CoinATMRadar調查，加密ATM機的數量正在不斷增加，平均每天增加23台，即幾乎每小時新增一台ATM機。

就分布而言，美國處於領先地位，2020年，美國從4213台加密ATM增長至9242台，擁有全球79.2%的比特幣加密ATM機。此外，在美國，加密ATM機的分布也越來越多樣化，遍布小商店、購物中心、交通樞紐甚至還有特斯拉超級工廠也有一台。

加拿大排比特幣ATM機排名第二，有880台ATM機；第三位是英國，有268台ATM機；第四位是哥倫比亞，有59台ATM機，最近哥倫比亞對建立加密ATM機表現出極大興趣。

數據來源：CoinATMRadar

此外，以太坊、BCH等加密貨幣的ATM機分布要遠小於比特幣。

在製造加密ATM機的公司中，總部位於舊金山的Genesis Coin排名全球第一，這家公司在全球建立了4000台加密ATM機，其次是GeneralBytes，擁有3442台ATM機。

2020年加密ATM機數量的大幅增長表明，零售買家和金融機構（包括金融巨頭Paypal）對加密ATM機的興趣越來越大。

比特幣ATM機的發展可謂是一日千里。相比之下，同為比特幣生態重要基礎設施的閃電網路，發展勢頭則十分欠佳。

2、停滯不前的閃電網路

閃電網路（Lighting Network）是比特幣的二層擴容方案，由Joseph Poon和Thaddeus Dryja在2015年提出，並在2016年撰寫了其白皮書。

在閃電網路白皮書發布兩年後，2018年，閃電網路實驗室（Lightning Labs）成立，正式開始將閃電網路推向落地。閃電網路實驗室主要由Blockstream公司主導，並獲得了眾多知名機構和投資人的投資，其中包括推特的創始人，Jack Dorsey。

此後，閃電網路主網beta版於2018年3月15日上線。上線兩年多以來，取得了一定的發展，但是總體數據並不理想。

截止2020年11月7日數據，比特幣閃電網路一共運行著14381個節點（其中7411個節點開通了活躍的通道）。一共開通了35000個通道，並鎖定了1032枚BTC。

比特幣閃電網路鎖定BTC數量

BTC在閃電網路中的總質押（鎖定）量相當於當前總流通量的0.0056%。但是，在DeFi中鎖定的BTC數量高達167721枚，是閃電網路中質押的BTC數量的160倍。

這樣的數據與現狀，與閃電網路獲得的關注和期望相比，這一數據顯得格外尷尬。

因此，從數據上來看，閃電網路並沒有成功，甚至可以說是失敗的。那麼，為什麼比特幣ATM機能成功，閃電網路卻失敗了？

3、閃電網路失敗的背後

比特幣網路在發展過程中遇到過的兩大弊病，分別是確認速度慢與礦工費用高。

而閃電網路的設計目的就是為了解決上述兩個問題。閃電網路在實際使用場景中卻遇到了兩大缺陷，分別是設計缺陷和安全漏洞。

根據閃電網路的構造原理，使用閃電網路的前提是開通道和質押，這點導致閃電網路不符合偶發的需求。

什麼是偶發需求？

我們舉個例子，例如路過一家咖啡店，想用比特幣買一杯咖啡。在你當前和該咖啡店之間沒有通道，也沒有其他路由的情況下，閃電網路就是非常不適用。

這是因為，如果使用閃電網路，你即將面臨打開通道、關閉通道兩次操作，而每次通道操作其性質是向比特幣主網路發送交易，這些都是需要花費手續費的。而不使用閃電網路的情況下，你只需要花費一次手續費。

以上也是閃電網路的設計缺陷，此外，閃電網路在實際的運行中，還頻曝安全漏洞。

就在11月1日，據Bitcoin.com報道，就在比特幣價格創下2020年高點，大量加密支持者一直在抱怨內存池（mempool）的積壓和發送交易所需的高昂費用。比特幣mempool（積壓交易）顯示有11.3萬筆未確認交易，自2017年以來，未確認交易數量從未如此之高。

然而，建立在比特幣上的第二層協議閃電網路旨在緩解這些問題，卻依然存在大量漏洞。

例如，在2020年6月2日，Antoine Riard和Gleb Naumenko發表了另一篇有關閃電網路漏洞的論文，稱為「時間擴散攻擊」。Naumenko和Riard披露了有關時間擴散攻擊的一個令人恐懼的事實，報告稱「目前有可能通過使節點僅遮蓋2小時就可以竊取所有的通道資金」。

在此問題發生後不久，Antoine Riard又討論了另一種易受攻擊的漏洞，稱為「PIN攻擊」（Pin 是通過發送 icmp 包進行網路測速的一個工具）。Riard指出，「當前部署的閃電網路伺服器在[某些PIN攻擊]場景中並不安全。」

基於以上種種缺陷，閃電網路並不適用於偶發性需求的交易。

但是，相比之下，比特幣ATM機的使用，卻不存在如此多「門檻」。

4、比特幣ATM機成功的原因：簡單易用

比特幣ATM機支持存款與取款過程，與現實世界的ATM機使用原理基本一致。

例如，當用戶想要將比特幣兌換成現金時，只需要用手機端App掃描ATM機，並輸入對應金額，就能夠很方便地取出對應法幣。

如果想要購買比特幣，操作相反。

雖然比特幣ATM機的手續費高昂，但是對於小額線下交易而言，並未成為ATM機快速擴張的障礙。反倒是閃電網路，設計了一整套複雜機制，經過5年發展，也未能真正投入使用。

當然，或許有人會認為，ATM機只不過是自助線下交易終端，與閃電網路從根本上改造比特幣網路構造的設計是沒法比的。

但至少比特幣ATM機簡單方便、快捷易用的設計思路，值得閃電網路的設計者們借鑒。